Об открытии книги заявок на замещение еврооблигаций «Газпрома» серии 6 российскими облигациями

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение российских облигаций, замещающих еврооблигации Gaz Finance plс серии 6 на сумму 2 млрд долл. США (ставка купона — 2,950% годовых, срок погашения — 27 января 2029 года, идентификационный номер выпуска — ISIN: XS2291819980/XS2291819717). Замещению подлежат только те еврооблигации, права на которые учтены в российских депозитариях. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Размещение российских облигаций будет осуществляться по открытой подписке на Московской бирже и внебиржевом рынке.

Период подачи заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 6 на замещающие облигации установлен с 10:00 МСК 6 декабря 2022 года до 18:00 МСК 16 декабря 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на 19–21 декабря 2022 года.

Публичная безотзывная оферта опубликована на странице эмитента https://gazpromcapital.ru/fileadmin/f/events/2022/2022.12.05-oferta-6.pdf

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению — Банку ГПБ (АО): Exchange@gazprombank.ru