Об обмене еврооблигаций «Газпрома» на замещающие облигации

В соответствии с решением ПАО «Газпром», ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций — российских облигаций, замещающих еврооблигации серии 41, права на которые учитываются российскими депозитариями. Поручителем по замещающим облигациям выступит ПАО «Газпром».

Выпуск замещающих облигаций будет осуществлен с учетом требований Указа Президента Российской Федерации №430 от 05 июля 2022 года «О репатриации резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации».

К оплате будут приниматься только еврооблигации Gaz Capital S.A. серии 41, выпущенные в 2017 году на сумму 750 млн долл. США для финансирования займа в пользу ПАО «Газпром» (ставка купона — 4,95% годовых, срок погашения — 23 марта 2027 года; идентификационный номер выпуска — ISIN: XS1585190389/ US368266AV45).

Замещающие облигации будут иметь аналогичные с еврооблигациями серии 41 условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по замещающим облигациям будут осуществляться в российских рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

ООО «Газпром капитал» обратился в Банк России для государственной регистрации выпуска замещающих облигаций. Параметры и условия эмиссии замещающих облигаций будут доведены инвесторам после регистрации эмиссионных документов Банком России.

Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций серии 41 на замещающие облигации намечен на период с 12 по 15 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на третью неделю сентября 2022 года.

«Газпром» будет дополнительно информировать держателей еврооблигаций о дальнейших планах в отношении остальных серий еврооблигаций.

По любым вопросам, связанным с обменом, следует обращаться к агенту по размещению — Банку ГПБ (АО): +7 (495) 428–4937, +7 (495) 428–5092, dcm@gazprombank.ru.